Новость от 25 декабря 2019 г

25 декабря 2019 г

Выпущен релиз (1.6.5.2) УНФ (Управление нашей фирмой 8 для Казахстана) (Тестовая)

Информационная поддержка
Подробное описание новых возможностей версии конфигурации «Управление нашей фирмой» приведено на странице: https://its.1c.kz/db/obnov/content/1363/hdoc

CRM
Ассистент управления нашей фирмой

В 1С:Управлении нашей фирмой появился ассистент управления фирмой – Даша.

Даша, как и обычный сотрудник, выполняет поручения в 1С:УНФ.

Например, можно поручить Даше обработку заказов покупателей при получении оплаты или отгрузке –  она изменит состояние заказа, напишет об этом в чате документа и сообщит об изменениях менеджеру.

Даша освободит пользователей от рутинных действий, таких как:

изменение состояний заказов;
информирование коллег об оплате и отгрузке;
оповещение клиентов о начислении/списании бонусов.

Также Даша проконтролирует, соответствует ли состояние, установленное в документе, реальному состоянию заказа. Например, если документ отгрузки еще не введен, а менеджер установил состояние «Отгружен», она попросит обратить внимание на документ.
Кроме того Даша, ассистент управления нашей фирмой, может изменять состояния заказов поставщикам, на производство, реагировать на изменение этих состояний и, самое главное, контролировать выполнение сценариев другими пользователями.

Вы можете поручать Даше целые цепочки задач. Например:

изменить состояние заказа на производство, как только он будет полностью выполнен;
установить состояние связанного с ним заказа покупателя;
оповестить менеджера о готовности заказа к отгрузке.
При отмене заказа покупателя Даша отменит производство, запланированное под этот заказ. 

Учет потенциальных клиентов (лидов)

В разделе CRM появился долгожданный учет лидов. Теперь вы всегда сможете знать, сколько у вас потенциальных клиентов, все контакты будут у вас под рукой.

Справочник лидов позволит разделить учет потенциальных клиентов и покупателей -
в справочник контрагентов попадут только подтвержденные клиенты, “необработанные” лиды не будут засорять базу и участвовать в обмене с другими приложениями.

Вы сможете:

собирать информацию о потенциальных клиентах из входящих звонков и писем;

загружать списки потенциальных клиентов из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv);

сохранять их контактную информацию;

присваивать лидам группу, тег, указывать источник привлечения;

определять состояние лида в зависимости от этапа обработки;

работать с лидами по методу канбан – перетаскивать карточку контакта по доске, изменяя этим этапы обработки контакта.

в один клик переводить успешные лиды в покупателей и создавать по ним сделку, а некачественные лиды скрывать;

история взаимодействия с потенциальным клиентом сохранится в карточке лида, а при конвертации "переедет" в карточку покупателя.

Проанализировать результаты и оценить эффективность работы с лидами помогут отчеты:

Отчет "Воронка по лидам" формирует воронку и показывает информацию о количестве лидов на каждом этапе работы, среднем времени прохождения состояния и конверсии.

Отчет "Анализ базы лидов" – отображает динамику развития базы лидов. Отчет состоит из круговых диаграмм и графика, позволяющих оценить общий объем базы лидов, динамику роста и % новых за период (всего и по менеджерам). 

Контакт как самостоятельная единица

Контакты теперь можно регистрировать независимо от контрагентов, появился список контактов. Он позволит хранить в базе информацию о тех, с кем мы не ведем торговую деятельность, но взаимодействуем по рабочим вопросам.

Контакт можно создать вручную, из входящего звонка или электронного письма, из карточки контрагента или загрузить из внешних источников (*.xls, *.mxl, *.csv).

В отличие от контрагентов, контакты не участвуют в обменах и не засоряют базу. При необходимости контакт можно легко привязать к контрагенту или к нескольким одновременно. Больше не придется дублировать информацию о контактном лице, если один и тот же контакт участвует в сделках с разными контрагентами.

Мы позаботились об удобстве работы с контактами – контакту можно присвоить тег, включить в группу, указать роль контакта и источник привлечения.

Конвертация входящих коммуникаций в лиды

Появилась возможность сохранять потенциальных клиентов (лидов) из телефонных звонков и электронных писем.

Такая опция позволит не терять потенциальных клиентов и легко сохранять их контакты для последующей обработки.

Анализ эффективности источников привлечения

Узнайте, какой из каналов привлечения клиентов работает наиболее успешно, с новыми инструментами анализа эффективности источников привлечения.

Информация о том, откуда пришел контакт, теперь регистрируется для каждого письма или телефонного звонка, хранится в карточке клиента и отражается в заказе.

Наглядно оценивать работу каналов привлечения помогает обновленная воронка продаж: во все варианты воронки добавлена аналитика по источникам привлечения.

Теперь вы можете прямо в воронке увидеть сколько денег планировалось и реально потрачено на источник привлечения, конверсию каждого канала, стоимость лида, и сравнить по итогам маркетинговой кампании планируемую выручку с фактической.

Сквозная воронка продаж: лиды – покупатели – заказы

Появились новые варианты воронки продаж, позволяющие отследить полную историю продажи от первого обращения клиента до итоговой отгрузки.

Для воронки добавлены три варианта:

воронка по лидам;
воронка по покупателям;
сквозная воронка (лид – покупатель – заказ).

Используя новую сквозную воронку, вы легко сможете ответить на вопрос: какая ценность конкретного покупателя для бизнеса и сколько прибыли он принес в итоге.

Сквозная воронка позволяет увидеть распределение лидов по этапам сделки, какое количество лидов было сконвертировано в покупателей и сколько заказов сделали данные покупатели.

Все воронки включают в себя информацию о выручке и прибыли по совершенным продажам, заказам в работе и отмененным.

Реестр договоров

У нас появился реестр договоров – универсальный инструмент для учета договоров и контроля сроков действия. Найти его можно в разделе CRM.

Теперь можно:

смотреть договора по всем контрагентам и организациям;
быстро узнать, какие договора действуют на определенную дату, а какие договора заканчиваются - программа автоматически напомнит об этом;
уточнить организацию и вид договора – стали доступны новые реквизиты;
из карточки договора просматривать все документы, оформленные по этому договору;
настроить автонумерацию договоров;
автоматически контролировать корректность выбора договора в документе.

Благодаря этим улучшениям работать с договорами в 1С:УНФ стало намного удобнее.

Новые возможности для создания шаблонов КП и договоров

Создавать шаблоны КП и договоров стало еще удобнее. Стали доступны более 20 новых значений для подстановки.

Среди них:

дополнительные реквизиты;
артикул и описание номенклатуры;
несколько телефонов организации;
номер банковского счета организации / контрагента.

Шаблоны договоров и КП: изображение товаров и форматирование данных

Мы доработали шаблоны КП и договоров, чтобы вам было еще удобнее. Вам больше не придется вручную добавлять изображения товаров в договор или коммерческое предложение, теперь 1С:УНФ сделает это за вас.

Для чисел, сумм и дат теперь можно выбирать формат печати. Итоговые суммы заказа печатаются для каждого коммерческого предложения . В документ можно вставить такую информацию как срок действия договора и ФИО ответственного менеджера.

Настраиваемая автонумерация договоров

В настройках автонумерации договоров появилась удобная опция: можно задать номер договора вручную (по кнопке), не нарушая общей автонумерации. Новые возможности автонумерации позволят организовать порядок в работе с договорами. Например, договорам, заключенным с покупателями, можно присваивать номера вручную, а для всех остальных договоров использовать автонумерацию.

Журнал записи

Появилась возможность планировать загрузку специалистов, к которым требуется предварительная запись.

Для отражения записей к специалисту добавлен новый вид события - «Запись». Все записи наглядно отражаются в рабочем месте «Журнал записи» , доступном в разделе CRM.

В журнале можно быстро узнать загруженность специалиста, найти свободное «окно» и сразу записать клиента на это время.

Групповое изменение состояний

Появилась возможность быстро переводить в новое состояние лиды и заказы. Выполнить действие можно из списка объектов - не нужно открывать карточку лида/заказа.

Быстрое изменение состояния доступно для документов:

заказ покупателя,
заказ поставщику,
заказ-наряд,
заказ на производство.

Перевести заказы в состояние «Завершен» также можно по горячим клавишам, соответствующим вариантам «Завершен успешно» и «Отменен».

Чат + история: сокращение сообщений

Сообщения об изменениях объектов в чате стали компактнее. Теперь, если в сообщении больше ста символов, сообщение будет свернуто.

По гиперссылке … пользователь сможет развернуть комментарий и прочитать полный текст сообщения.

Новые возможности системы взаимодействия. История в чатах

Мы продолжаем работать над удобством совместной работы в 1С:УНФ.

Новые возможности для внутреннего взаимодействия:

История изменений документа добавлена в чат. Не нужно переключаться между вкладками.

Системные уведомления об изменениях в документе. Теперь вы можете оперативно получать информацию по интересующим сделкам.

Развитие сервиса массовых рассылок

Мы продолжаем развивать сервис массовых рассылок. В новой версии:

отправка писем в фоновом режиме: не нужно ждать отправки последнего письма чтобы продолжить работу в программе.

письма, отправленные с помощью обновленного сервиса, отмечаются как рассылка и реже попадают в спам.

проверка дублирования адресов: система оповестит, что в списке получателей есть повторяющиеся e-mail и предотвратит повторную отправку.

Развитие интеграции с почтовыми сервисами

Получила развитие интеграция с почтовыми сервисами.

В исходящее письмо теперь можно автоматически добавить подпись. При этом для первого письма и для ответа подписи могут быть различными.

Также появилась возможность настроить поведение при обработке писем:

Загружать ли в 1С состояние прочтения писем (признаки "прочитано" и "удалено").

Выбрать, из каких папок загружать почту.

Настроить, для каких писем загружать не только заголовки, но и тело письма.

Мобильный клиент

Хорошая новость для владельцев iPhone и iPad: мобильный клиент 1С:УНФ появился в App Store.

Найдите приложение в iTunes по слову "УНФ" и новой иконке или просто перейдите по ссылке: https://clck.ru/Esu3W

С мобильным клиентом 1С:УНФ полная функциональность решения теперь в вашем смартфоне или планшете.

Вы можете зарегистрироваться в приложении и создать новую облачную версию "1С:Управления нашей фирмой", или подключиться к своей облачной или коробочной версии 1С:УНФ, созданной ранее.

Внимание! Для работы в мобильном клиенте с "коробочной" 1С:УНФ необходимо использовать версию 1С:Предприятия 8.3 не ниже 8.3.13.1513.

Ранее уже был опубликован клиент для платформы Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.e1c.SmallBusiness 

Поддержка новых моделей торгового оборудования

Появилась возможность работы с принтерами чеков в мобильном клиенте «1С:УНФ в облаке», реализована поддержка драйвера «1С:Принтер чеков».

Онлайн-работа с 1С:УНФ на смартфонах

Полная функциональность решения 1С:Управление нашей фирмой стала доступна на мобильных устройствах. Вы сможете выполнять со своего смартфона те же действия, что и в настольной или облачной версии.

Новый Мобильный клиент 1С:УНФ позволит работать с событиями, договорами, оформлять заказ-наряды, формировать отчетность для ИП и многое другое.

Мобильный клиент скоро появится в Goоgle play, App Store и Windows Store.

Интернет-магазинам

Двусторонний обмен c сайтом

В новой версии появился двусторонний обмен с интернет-магазинами 1С:Битрикс.

Теперь можно отредактировать состав заказа в 1С:УНФ, а изменения отобразятся на сайте – покупатель сможет сразу видеть всю информацию о заказе в личном кабинете.

Благодаря двустороннему обмену клиент сможет отслеживать на сайте частичную отгрузку и оплату заказа, например, если в наличии есть не все позиции.

Если клиент оплатил заказ на сайте не полностью, эта информация также будет передана в 1С - в заказе отразится частичная оплата.

Гибкие настройки поиска контрагентов при загрузке с сайта

Появилась возможность задать детальные настройки поиска контрагентов при загрузке заказов с сайта. Гибкие настройки поиска позволят с большей вероятностью корректно сопоставлять данные о клиентах и не засорять базу "лишними" контрагентами.

Добавлен список полей для поиска – отметьте флажками поля, по которым необходимо осуществлять поиск. Искать можно среди контрагентов и контактных лиц.

В зависимости от настройки поиск будет выполняться:

Последовательно по выбранным полям до первого совпадения – если подходящее значение выбрано, поиск прекращается.

По совпадению всех выбранных полей.

Если в результате поиска не найден ни один контрагент, создается новый и заполняется данными, указанными в заказе с сайта.

Разобраться, как работает заданная вами настройка поиска, поможет наглядная демонстрация – введите тестовые значения и увидите результат, который соответствует реальному поиску на сайте.

Улучшенный обмен с интернет-магазинами

Автоматический обмен с сайтом теперь может выполняться как  всеми данными, так и только изменениями. Больше не потребуется запускать полный обмен вручную.

Торговым компаниям

Отображение остатков и обеспечения в документах продажи

Больше не нужно открывать дополнительные отчеты чтобы узнать свободные остатки по заказу – информация об остатках теперь отображается прямо в заказе покупателя. В документах «Заказ покупателя» и «Расходная накладная» появился новый режим работы, позволяющий сразу увидеть количество товара к отгрузке, доступного на складах, зарезервированного под заказ всеми возможными документами, и ожидаемого к поступлению.

В новом режиме работы не требуется переключаться между заказом и отчетами, что значительно ускоряет оформление заказов и уменьшает вероятность ошибок.

Создание заказа поставщику по нескольким заказам покупателей

Вводить заказы поставщику стало проще: на основании нескольких заказов покупателей теперь можно создать один заказ поставщику. Ранее для каждого заказа покупателя нужно было создавать отдельный заказ поставщику.

Резервирование на нескольких складах в одном заказе

Устанавливать резерв на товары, хранящиеся на разных складах, теперь можно в одном заказе покупателя. Менеджерам больше не придется создавать дополнительные документы для резервирования товаров, находящихся на разных складах.

Автоматический подбор цен в документах в зависимости от условий

Подбор цен в документах стал более гибкий: теперь цены каждой позиции товара могут автоматически заполняться из различных колонок прайс-листа. Например, если в строке больше 10 шт. товара,  рассчитывается стоимость как для оптового покупателя.

Динамический расчет цен по ценовым группам

Цены для товаров, входящих в различные ценовые группы, теперь можно динамически рассчитывать по разным формулам. Это позволит настроить универсальные правила расчета цен и не формировать отдельные прайс-листы для товаров каждой ценовой группы.

Новые операторы для расчета цен

Расширены возможности для расчета цен – в редактор формул добавлены новые операторы. При расчете цен теперь можно прямо в формуле сравнивать цены поставщиков и рассчитывать отпускные цены от максимальной цены закупки.

В одной формуле появилась возможность задать разные проценты наценки: например, если цена закупки больше 1000, то наценка при расчете цены + 50%, а если меньше 1000, то +70%.

Автоматический пересчет динамических цен в валюте

Появилась возможность автоматически пересчитывать динамические цены, базовые цены которых заданы в другой валюте. Программа отследит изменение курса на дату и учтет его при формировании новой динамической цены. Ранее такой перерасчет можно было выполнить только вручную.

Новые возможности для предварительного расчета рентабельности заказов
Мы продолжаем развивать инструмент предварительного расчета рентабельности (калькуляция) заказа. Теперь можно:

создавать калькуляцию по всем коммерческим предложениям (вариантам) заказа покупателя. Это улучшение позволит сравнивать плановую себестоимость с возможной прибылью и выбирать наиболее выгодный вариант выполнения заказа из всех возможных;
формировать заказы поставщику по данным калькуляции заказа покупателя;
контролировать полную смету заказа покупателя, включая материалы для производства и дополнительные запасы и услуги, не указанные в заказе, но необходимые для его выполнения.

Отображение наборов в документах продажи
Теперь пользователь сможет легко узнать, в какой набор включена та или иная товарная позиция: комплектующие одного набора отмечаются значками одинакового цвета.

Бонусы
В 1С:УНФ появилась поддержка бонусных программ лояльности.

Программа позволяет автоматизировать учет бонусных баллов: начислять бонусные баллы при покупке, в день рождения и вручную при проведении акции – списывать при оплате бонусами или «сгорании» по окончанию акции.

Покупатель сразу узнает о начислении или списании баллов – система автоматически отправит электронное письмо или SMS.
Отчеты «Анализ начисленных баллов», «Движения бонусных баллов» и «Остатки бонусных баллов» служат надежными помощниками в контроле и анализе бонусных программ лояльности.

Новые условия расчета автоматических скидок
В этой версии появилось несколько новых скидок, которые вы сможете предложить вашим клиентам, например, за покупку в день рождения, дисконтную карту или накопленный объем продаж. Такие скидки помогут заслужить лояльность клиентов и мотивируют совершать покупки именно у вас.

Задать новые скидки в 1С:УНФ помогут обновленные условия расчета автоматических скидок в справочнике "Скидки".

Гибкая настройка применения дисконтных карт
Новые условия расчета скидок можно использовать как для автоматических скидок, так и в связке с дисконтными картами. Напротив каждой скидки отображается отметка о том, нужна ли дисконтная карта для ее использования.

Расширение возможностей дисконтных карт значительно повышает их привлекательность для клиентов – это не только фиксированный процент, но и тематические скидки, например, в день рождения, за определенную группу товаров или объем продаж.
Важно отметить, что все дисконтные карты, созданные ранее, продолжат работать по старой схеме.

Интеграция с сервисом "1С:Номенклатура"
"1С:Номенклатура" – это единый каталог описаний товаров и услуг в "1С:Предприятии 8". В него входят названия, производители, базовые характеристики, штрихкоды, государственные классификаторы, единицы измерения, ставки НДС – свойства товара, наиболее часто требуемые для заведения номенклатурной позиции.

С сервисом "1С:Номенклатура" вы сможете быстро добавлять новые позиции номенклатуры из списка эталонных карточек или получать по штрихкоду, обновлять описания, характеристики и изображения товаров, загруженных ранее. Это значительно сократит время на заведение новой номенклатуры и поможет избежать ошибок при вводе.

Сервис "1С:Номенклатура" позволит навести порядок в справочнике товаров и поддерживать его всегда в актуальном состоянии без особых усилий.
В рамках пилотного периода работы сервиса "1С:Номенклатура" подключиться к нему можно бесплатно. Для подключения к сервису ваша программа должна находиться на официальной поддержке и быть зарегистрирована на Портале "1С:ИТС".



Вернуться на главную

Другие новости


Ответим на все Ваши вопросы




Продолжая, Вы соглашаетесь с обработкой персональных данных